Isi kandungan:
Video: Bagaimanakah cara saya meringkaskan laporan dalam Salesforce?
2024 Pengarang: Stanley Ellington | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-16 00:21
Ringkaskan Data Laporan dalam Salesforce Classic
- Klik dua kali medan nombor dalam anak tetingkap Medan.
- Seret medan nombor ke dalam pratonton. Tekan CTRL untuk memilih berbilang medan.
- pilih ringkaskan Medan ini dalam menu lajur untuk medan yang sudah ada dalam laporan .
Tambahan pula, bagaimanakah cara saya membuat laporan ringkasan dalam Salesforce?
Kepada membuat laporan Ringkasan log masuk Pasukan jualan dan navigasi ke Laporan | Buat baru Laporan.
Bagaimana untuk menambah medan ringkasan pada laporan?
- Untuk menambah medan Ringkasan dalam format laporan Ringkasan, klik pada bahagian lungsur turun lajur dan pilih Ringkaskan medan ini.
- Sekarang menu pop timbul akan dipaparkan.
- Pilih Jumlah dan klik pada butang memohon.
Mungkin ada yang bertanya, apakah formula ringkasan? Adat formula ringkasan ialah teknik pelaporan yang berkuasa yang digunakan untuk membuat ringkasan medan berangka anda. Satu adat formula ringkasan menawarkan anda keupayaan untuk mengira jumlah tambahan berdasarkan medan angka yang tersedia dalam laporan, termasuk kiraan rekod.
Akibatnya, bagaimana anda meringkaskan laporan?
Ringkasan hendaklah menerangkan secara ringkas kandungan laporan . Ia harus meliputi matlamat laporan , apa yang ditemui dan apakah, jika ada, tindakan yang diperlukan. Sasarkan kira-kira 1/2 halaman panjang dan elakkan perincian atau perbincangan; hanya menggariskan perkara utama. Ingat bahawa ringkasan adalah perkara pertama yang dibaca.
Apakah formula ringkasan dan mengapa ia digunakan?
Formula ringkasan ialah cara terbaik untuk mengira jumlah tambahan berdasarkan nilai berangka dalam laporan anda. Sebagai tambahan kepada ringkasan standard yang kami digunakan dalam langkah sebelumnya, anda boleh menambah sehingga lima formula ringkasan kepada ringkasan dan laporan matriks untuk membuat ringkasan terkira medan berangka anda.
Disyorkan:
Bagaimanakah cara saya mencetak laporan Umur dalam QuickBooks?
Langkah 1: Klik pada Laporan daripada menu QuickBooks utama untuk mengakses senarai juntai bawah Laporan. Langkah 2: Pilih Pelanggan & Penghutang daripada senarai. Langkah 3: Pilih Butiran Penuaan A/R daripada senarai pilihan laporan. Laporan ini akan menunjukkan kepada anda semua invois tertunggak dan mengisihnya mengikut tarikh tamat tempoh
Bagaimanakah cara saya menambah prospek dalam SalesForce?
Buat Pelanggan atau Prospek dari Tab Akaun Pada tab Akaun, klik Baharu. Pilih akaun Individu atau Orang. Untuk nama akaun, masukkan nama pelanggan. Pilih status. Untuk pelanggan, pilih Aktif. Untuk prospek, pilih Prospect. Untuk pelanggan yang anda layan, pilih Onboarding. Masukkan maklumat lain yang berkaitan dan simpan maklumat tersebut
Bagaimanakah cara saya mengemas kini status kempen dalam Salesforce?
Untuk menambah status baharu, klik Baharu pada senarai berkaitan 'Status Ahli Kempen'. Untuk menukar status mana yang menjadi lalai, klik Tukar Status Lalai. Untuk menukar nama status, klik Edit di sebelah status. Untuk menukar sama ada status dikira sebagai telah dibalas, klik Edit di sebelah status
Bagaimanakah cara saya menambah awan pemasaran dalam Salesforce?
Tambah Pengguna Awan Pemasaran Dalam penukar apl, tuding pada nama anda dan klik Persediaan. Klik Pengguna. Klik Buat. Lengkapkan medan maklumat pengguna asas pada halaman Cipta Pengguna. Dalam kawasan Kebenaran Pengguna kotak dialog Sifat Pengguna, pilih kebenaran yang menentukan perkara yang boleh diakses oleh pengguna
Bagaimanakah cara saya membuat laporan jualan mengikut laporan negeri dalam QuickBooks?
Bolehkah anda menjalankan laporan jualan mengikut negeri? Jalankan Jualan oleh Ringkasan Pelanggan. Eksport senarai semua pelanggan. Gabungkan kedua-dua laporan ini pada hamparan yang sama. Jalankan fungsi VLOOKUP yang bermula dengan 'nama pelanggan' daripada 1. dan menemuinya pada 2. Sebaik sahaja anda mempunyai lajur State pada 1., maka anda boleh mengisih, menapis, pivot, mengikut Negeri