Bagaimanakah cara saya menambah prospek dalam SalesForce?

Isi kandungan:

Buat Pelanggan atau Prospek dari Tab Akaun

Video: Bagaimanakah cara saya menambah prospek dalam SalesForce?

2024 Pengarang: Stanley Ellington | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-16 00:21

Buat Pelanggan atau Prospek dari Tab Akaun

Pada tab Akaun, klik Baharu.
Pilih akaun Individu atau Orang.
Untuk nama akaun, masukkan nama pelanggan.
Pilih status. Untuk pelanggan, pilih Aktif. Untuk prospek , pilih Prospek . Untuk pelanggan yang anda layan, pilih Onboarding.
Masukkan maklumat lain yang berkaitan dan simpan maklumat tersebut.

Di sini, bagaimanakah cara saya mengimport prospek ke dalam Salesforce?

Prospek Import

Buka halaman Prospek.
Untuk akaun yang membenarkan berbilang prospek dengan alamat e-mel yang sama, pilih untuk memadankan melalui alamat e-mel atau ID CRM.
Klik + Muat Naik Fail dan pilih import anda.
Selepas fail dimuat naik, klik Seterusnya.
Petakan pengepala lajur ke medan Pardot.

bagaimana anda menambah prospek ke senarai di pardot? Klik pada butang Alat, yang terletak di bahagian atas sebelah kanan Prospek meja. Kemudian pilih Tambah ke senarai Pilihan. Pilih daripada satu daripada dua pilihan: Buat a Baru Senaraikan atau Tambah kepada yang sedia ada senarai . Jika awak Tambah kepada yang sedia ada senarai , klik pada senarai anda mahu Tambah yang prospek kepada.

Mengenai ini, apakah prospek dalam Salesforce?

Prospek kumpulan akaun prospek yang bekerja untuk syarikat yang sama di bawah payung yang sama, menyimpan semua maklumat tentang syarikat itu di satu tempat. Jika anda menggunakan Pasukan jualan , maklumat akaun disegerakkan daripada CRM ke Pardot.

Apakah pardot dalam Salesforce?

Pardot ialah platform automasi pemasaran perisian sebagai perkhidmatan (SaaS) oleh Pasukan jualan menawarkan automasi e-mel, kempen e-mel yang disasarkan dan pengurusan utama untuk organisasi jualan dan pemasaran B2B. Pardot mengautomasikan tugas pemasaran biasa, termasuk: Menjejak tingkah laku pelanggan. Mencipta kempen pemasaran digital.

Disyorkan:

Bagaimanakah cara menambah minyak dalam gergaji Stihl saya?

Matikan gergaji untuk melaraskan minyak. Masukkan pemutar skru kepala rata kecil ke dalam skru pelarasan minyak di bahagian bawah gergaji. Putar skru mengikut arah jam untuk meningkatkan aliran minyak atau lawan jam untuk mengurangkan aliran minyak

Bagaimanakah cara saya menambah awan pemasaran dalam Salesforce?

Tambah Pengguna Awan Pemasaran Dalam penukar apl, tuding pada nama anda dan klik Persediaan. Klik Pengguna. Klik Buat. Lengkapkan medan maklumat pengguna asas pada halaman Cipta Pengguna. Dalam kawasan Kebenaran Pengguna kotak dialog Sifat Pengguna, pilih kebenaran yang menentukan perkara yang boleh diakses oleh pengguna

Bagaimanakah cara saya menambah Kubectl pada laluan saya?

Berikut ialah langkah untuk menyediakan kubectl pada Windows: Muat turun kubectl.exe menggunakan pautan dan simpan fail dalam mana-mana folder pada sistem fail windows. Tambah lokasi folder kubectl.exe dalam pembolehubah laluan - "Tetapan Sistem Lanjutan -> Lanjutan -> Pembolehubah Persekitaran -> Laluan"

Bagaimanakah cara saya menambah jenis item baharu dalam QuickBooks?

Pada tetingkap Senarai Item, pilih Item kemudian Baru (untuk Windows) atau + > Baru (untuk Mac). Pilih jenis item yang anda ingin buat. Isikan medan item. Masukkan nama yang anda inginkan untuk item tersebut