Bagaimana saya menetapkan pasukan peluang lalai di Salesforce?

2024 Pengarang: Stanley Ellington | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-16 00:21

Untuk mengubah suai ' Akaun Lalai Pasukan ' atau ' Pasukan Peluang Lalai '

1. klik Persediaan .
2. Di bawah Urus Pengguna, klik Pengguna.
3. Cari dan klik pada nama anda.
4. Tatal ke ' Lalai Akaun Pasukan 'atau' Pasukan Peluang Lalai ' bahagian.
5. Klik Tambah dan isi dengan perincian.
6. Klik Simpan.

Begitu juga, bagaimana saya menubuhkan pasukan peluang di Salesforce?

Akaun pasukan dan pasukan peluang berkongsi ada ahli pasukan peranan.

Apabila anda menyediakan pasukan peluang, anda:

1. Tambah ahli pasukan.
2. Nyatakan peranan setiap ahli mengenai peluang, seperti Penaja Eksekutif.
3. Tentukan tahap akses setiap ahli pasukan ke peluang: akses baca / tulis atau akses baca sahaja.

Juga Tahu, bagaimana saya menambahkan seseorang ke pasukan peluang saya?

1. Pergi ke Menyiapkan Maklumat Peribadi Saya.
2. Dalam senarai berkaitan Pasukan Peluang Lalai, klik Tambah.
3. Pilih pengguna untuk ditambahkan sebagai ahli pasukan peluang lalai anda.
4. Pilih akses yang setiap ahli pasukan peluang mempunyai pada peluang anda.

Juga, apakah pasukan Peluang di Salesforce?

Pasukan Peluang . Pasukan peluang tunjukkan siapa yang sedang mengusahakan peluang dan masing-masing pasukan peranan ahli adalah, memudahkan untuk berkolaborasi dengan rakan sekerja anda. Pasukan ahli boleh menjadi pengguna dalaman atau pengguna rakan kongsi.

Apakah pembahagian Peluang di Salesforce?

Peluang Berpisah . Peluang membelah membolehkan anda berkongsi hasil dari peluang dengan ahli pasukan anda. Ahli pasukan yang bekerja di peluang dapat memasukkan kredit jualan masing-masing ke dalam laporan kuota dan saluran paip untuk seluruh pasukan.